Egide a annoncé avoir levé 1 M€ via un financement obligataire auprès de Vatel Capital. Il était évoqué dans le document d'enregistrement universel (page 45 – point 10.5 Sources de financement attendues). Son annonce n'est donc pas une surprise.
Ce financement est quasiment identique à celui réalisé en novembre 2017 qui avait pris fin en octobre 2021. Les obligations souscrites affichent un taux d'intérêt annuel de 8% vs 7% en 2017.
Au regard du contexte actuel de remontée des taux et d'inflation, nous estimons que ce placement se fait dans de meilleures conditions qu'en 2017. Ce financement, qui n'amène pas à la création de titres, va permettre de sécuriser le financement de la modernisation de l'usine de Bollène mais aussi d'aider au « déploiement de certaines solutions aux Etats-Unis »
Rappelons que le groupe compte investir environ 2,5 M€ en 2022 dont 0,6 M€ en tant que subventions du plan de Relance France. A cela, il était prévu d'utiliser du crédit-bail pour Egide SA et le surplus de trésorerie issus de la vente du bâtiment de Cambridge aux USA qui avait permis un apport de liquidités de 6 M$.
Notons que sur ces 6 M$, une partie a été utilisée pour rembourser les dettes long terme des entités américaines soit environ 2,5 M$ (prêts de financement des équipements de 1,12 M$, prêt immobilier adossé à la valeur du bâtiment de Cambridge de 1,39 M$).
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